Эксклюзивные переговоры Softbank и Sprint Nextel, о которых стало известно в начале октября, завершились. Softbank покупает Sprint Nextel за $20,1 млрд.
По условиям сделки, которая считается амбициозной и необычной, Softbank получит 70% Sprint Nextel. Контроль над компанией будет получен с помощью трехступенчатой схемы. Softbank заплатит $12 млрд за акции, купит облигации на $3 млрд, которые будут погашены акциями, и приобретет новые выпущенные акции Sprint Nextel на $5 млрд. Оставшиеся 30% будут находиться в свободном обращении. Сумма сделки представляет 13% премии к стоимости бумаг Sprint Nextel в начале октября.
Гендиректор Softbank и второй в Японии богатый человек Масаеси Сон понимает, что компании придется сложно, ведь у нее нет никакого опыта в США. К тому же у Sprint Nextel большие долги и убытки. По итогам прошлого года потери достигли почти $3 млрд. «Я мужчина. И стремиться быть первым — это часть моего мужского эго»,— заявил топ-менеджер во время объявления сделки.
Sprint Nextel Corporation — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний на планете. Компания была создана в 2005 году в результате сделки по слиянию c Nextel Communications на $35 млрд. Благодаря почти 52 млн абонентам, компания является третьей по количеству абонентов в США после AT&T Mobility и Verizon Wireless. Штаб-квартира компании базируется в Оверленд-парке, Канзас.
Акционеры компании: 90% акций у институциональных инвесторов. Капитализация – $16,91 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2011 г.): выручка – $33,7 млрд, чистый убыток – $2,9 млрд.
Большинство аналитиков скептически отнеслись к сделке, так как американская компания далеко не в лучшем финансовом положении.