Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 120,45  (-65,82%)
4 482,48  (-30,76%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Александр Корнилов, Элина Кулиева (Альфа-банк)

01.02.2012

На совете директоров «РАО ЭС Востока», которая на данный момент принадлежит «РусГидро» (с 2011 года), была одобрена продажа «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ФСК. Компания была оценена независимым оценщиком в 19,3 млрд руб, что соответствует текущей рыночной стоимости данных активов. В отсутствии каких-либо финансовых показателей «Дальневосточная распределительная сетевая компания», мы можем полагаться лишь на мультипликатор EV/протяженность линий, который, по нашим расчетам составляет $11 300/км (предполагаемый коэффициент) против среднего показателя распределительных сетей $13 300/км. Таким образом, на основании данного мультипликатора оценка данных распределительных сетей выглядит справедливой по сравнению с текущей рыночной стоимостью аналогов компании. Мы считаем, что данный шаг является логичным для «РусГидро», которая продает не ключевые сетевые активы, при этом цена является оправданной. Кроме этого, для ФСК приобретение некоторых ключевых сетевых активов, хотя и низковольтных также способствует потенциальному увеличению RAB. Учитывая стоимость приобретения, сделка кажется достаточно значительной для RAB ФСК (которая на данный момент составляет 647,6 млрд руб).

Комментарий 24.01.12