Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
121 461,64  (-724,63%)
4 451,11  (-62,13%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Альфа–банк (Александр Корнилов и Элина Кулиева)

01.02.2008

Согласно пресс-релизу «Лукойл» , компания рассматривает возможность покупки у ИФД «Капитал» около 80% акций в ТГК-8 по цене $640-660/кВт, что соответствует 0,037-0,038 руб/акцию ($0,00150-0,00153/акцию). Сделка будет заключена, как только ФАС ее одобрит. Тем временем, «Лукойл» завершит оформление корпоративных соглашений. Сейчас ИФД Капитал владеет в ТГК-8 около 26,51%, остальные 29,3% принадлежат «Промрегионхолдинг» и «Энергостратегия». Хотя в октябре 2007 г. ИФД «Капитал» купила дополнительно акций в ТГК- 8, ей еще остается купить госпакет (23,9% акционерного капитала после сделки). Сделка должна быть завершена в апреле 2008 г. по цене 0,035 руб/акцию.

Мы считаем, что сделка полностью учтена рынком по двум причинам. Во- первых, изначально было понятно, что ИФД «Капитал» представляет интересы «Лукойл», который в настоящее время является основным поставщиком газа для электростанций ТГК-8. Во-вторых, гендиректор «Лукойл» Вагит Алекперов подтвердил на прошлой неделе, что «Лукойл», в конечном счете, станет владельцем ТГК-8. ИФД «Капитал» должен купить госпакет, а также акции, принадлежащие «Промрегионхолдинг» и «Энергостратегия», чтобы быть в состоянии продать 80% «Лукойл» в ТГК-8.

Хотя сроки завершения сделки все еще остаются неясными («Лукойл» собирается завершить ее к концу текущего года), мы полагаем, что по закону продаже пакета акций группой ИФД «Капитал» должно предшествовать обязательное предложение о выкупе по цене 0,035 руб/акцию, что едва ли возможно будет сделать до покупки госпакета акций группой ИФД «Капитал» в апреле.