X5 Retail Group объявила о подписании соглашения с акционерами компании Formata Holding, владеющей сетью гипермаркетов «Карусель», на приобретение 100% акций Formata, а также интеллектуальной собственности «Карусель». Общая сумма сделки составила около $940 млн, включая оплату в форме ГДР в размере 6 986 020 ГДР по ориентировочной цене $33,10 за штуку (порядка 25% от суммы сделки). При этом 100% акций Formata обошлись компании в $925 млн, плюс интеллектуальная собственность «Карусель» на сумму $15 млн. Завершить приобретение планируется до 28 июня 2008 года.
При этом стоимость операционного бизнеса «Карусель» по состоянию на 31 декабря 2007 года была оценена в размере $914 млн. Стоимость земельных участков и прочей недвижимости, находящейся в процессе строительства – в размере $148 млн. Чистый долг «Карусель» на конец 2007 года составил $137 млн.
Мы уже отмечали, что с покупкой «Карусель» компания станет крупнейшим оператором в формате гипермаркет в России и значительно расширит собственные торговые площади. Кроме того, данный формат является одним из перспективных с точки зрения роста оборота в ближайшем будущем, соответственно увеличение площадей служит залогом роста оборота компании и повышает ее инвестиционную привлекательность.