Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 903,63  (+17,76%)
1 135,90  (+6,95%)
6 465,94  (+26,62%)
110 823,30  (-372,21%)
4 597,49  (+15,43%)
67,22  (-1,58%)
Источник Investfunds

Анна Курбатова, БКС Консалтинг

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков сделал ряд заявлений на экономическом форуме в Санкт‐Петербурге:

- Система рассматривает возможность продажи 49%‐ной доли в Русснефти второму основному акционеру Михаилу Гуцериеву (49%), при этом возможные сроки и цена сделки не раскрываются

- В ближайшее время компания закроет сделку со Сбербанком о выкупе 25%+1 акция в Детском мире. Холдинг заплатит за актив цену, которая превышает первоначальную цену продажи (RUB 3.4 млрд). Кроме того, Система планирует IPO Детского мира в 2015 г.

- Система рассматривает возможность приобретения лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром» более чем за $500 млн

- Компания не отказывается от планов покупки европейского нефтетрейдера Argos, а также от участия в приватизации Telekom Srbija, однако в обоих случах препятствием для сделки являются разногласия по цене.

На наш взгляд, влияние на котировки может оказать продажа доли в Русснефти и вход в российскую лесопромышленную отрасль. Продажа Русснефти может вызвать оптимизм среди инвесторов, поскольку Система не смогла монетизировать актив с момента его приобретения в 2010 г. Покупка Инвестлеспрома может стать источником для опасений, поскольку у Системы нет опыта работы в этой отрасли, а сам сектор – один из наименее прозрачных и рискованных в России. Мы считаем новости в отношении Детского мира нейтральными для акций и настроений инвесторов, принимая во внимание низкую долю актива в бизнесе и стоимости холдинга. Мы ожидаем, что все затронутые темы будут более подробно обсуждены сегодня в ходе conference call по итогам публикации результатов за 1К13.

Комментарий от 21.06.13