Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
87
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 965,66  (+14,40%)
1 162,77  (+6,78%)
6 449,15  (-0,65%)
113 362,41  (-90,47%)
4 136,93  (-17,56%)
66,60  (+0,75%)
Источник Investfunds

Барри Эрлих, Максим Семеновых, Сергей Кривохижин (Альфа-банк)

30.09.2009

ENRC получила контроль над CAMEC через покупку акций и обязательств, и вслед за получением согласия регуляторов и вероятного тендера акционеров CAMEC, завершит приобретение компании. Основной актив CAMEC – месторождение Luita, расположенное на территории Демократической Республики Конго – содержит запасы кобальта и, в меньшем объеме, меди. Если судить по запасам и предположить, что их неаудированная оценка точна, то это приобретение представляется очень дешевым. Кроме Luita, у CAMEC имеется большое количество проектов разведки и добычи, многие из которых могут иметь существенную стоимость. Luita недовыполняла производственные планы предыдущего руководства компании. Можно предположить на основе имеющейся информации, что проблемы Luita связаны с доступностью и стоимостью добычи руды в результате перехода от легкой в добыче и переработке оксидной руды к залегающей в глубине сульфидной руде, требующей дополнительных усилий при ее добыче. Сложности, связанные с персоналом, а также технические проблемы также могли сыграть свою роль.

Это приобретение еще более улучшает яркие перспективы роста ENRC, которая в настоящее время расширяется за счет разработки в Казахстане проектов производства ферросплавов, железной руды, алюминия и электроэнергии. На наш взгляд, CAMEC укрепит возможности роста компании, хотя и повысит операционные и прочие риски.

Эта покупка в краткосрочной перспективе может иметь ограниченное влияние на стоимость компании, учитывая ее небольшой, по сравнению с имеющимися операциями, масштаб. Эта сделка уменьшит объем денежных средств на балансе ENRC почти на $1 млрд и повысит потребности компании в капвложениях. Теперь, когда чистые денежные средства компании близки к нулю, выкуп ENRC 26% ее акций у Казахмыса нам представляется маловероятным.