Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'25
69
1 443
IV кв.'24
178
7 901
III кв.'24
99
12 633

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 954,49  (+32,03%)
1 142,53  (+2,56%)
5 158,20  (-124,50%)
91 399,73  (+6 396,91%)
1 698,19  (+112,30%)
66,26  (-1,70%)
Источник Investfunds

Борисов Денис, Вахрамеев Сергей (Банк Москвы)

15.03.2010

Венгерская нефтегазовая компания MOL предложила «Сургутнефтегаз» выкупить у него 21,22% своих акций, приобретенных российской компанией за ?1,4 млрд у австрийской OMV прошлой весной. Такой вариант сейчас обсуждается на уровне правительств двух стран.

Причины, которые лежали в основе покупки «Сургутнефтегаз» 21,22% акций венгерской компании, до сих пор остаются неясными: в MOL, согласно законодательству, действует ограничение на число голосов, который может иметь один акционер, составляющее 10%. Как следствие, влияние доминирующих акционеров на финансово–хозяйственную деятельность компании является ограниченным. Кроме того, в апреле 2009 г. в уставе MOL было прописано право Совета директоров по получению от акционера, владеющего не менее 2% акций, информации о конечных бенефициарах. В случае отказа раскрывать эту информацию (а «Сургутнефтегаз» в желании полного раскрытия структуры своих собственников ранее замечен не был) акционер теряет право голоса.

Возможно, «Сургутнефтегаз» рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с MOL в сегменте downstream: в 2008 году на НПЗ венгерской компании было переработано 18,1 млн т нефти, за 9 месяцев 2009 г. – 14,25 млн т (выручка MOL от переработки и сбыта занимает в общей структуре продаж около 60%). Однако в MOL оценили сделку «Сургутнефтегаз» и OMV как недружелюбную и не были настроены на развитие партнерских отношений с российской компанией.

В настоящее время рыночная стоимость 21,22% акций MOL составляет около ?1,4 млрд, что сопоставимо с ценой, которую заплатил «Сургутнефтегаз» OMV весной прошлого года (тогда рыночная стоимость приобретаемого пакета была вдвое ниже). Таким образом, если акции MOL будут продаваться по текущей рыночной цене, то никакой дополнительной выгоды (равно как и убытков) от переоценки финансовых вложений «Сургутнефтегаз» не получит.

Если информация о сделке подтвердится, то это может стать умеренно позитивным фактом для «Сургутнефтегаз». Нежелание венгерской стороны сотрудничать с «Сургутнефтегаз» вкупе с существенными ограничениями для акционеров MOL, прописанными в нормативных документах, ставило под сомнение целесообразность сделки российской компании с OMV. При этом вопрос с эффективным расходованием накопленных «Сургутнефтегаз» финансовых ресурсов (по нашим оценкам, эта величина находится на уровне $21 млрд, в том числе около $11 млрд денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) остается открытым. Динамика производственных результатов компании остается негативной: в январе 2010 г. снижение суточной добычи к декабрю 2009 г. составило 1,6%, всего за три последних года этот показатель сократился примерно на 10%.

Комментарий от 11.02.10

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст