Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 628,31  (-40,29%)
1 010,53  (-15,49%)
6 714,59  (-25,69%)
122 514,24  (+327,97%)
4 482,22  (-31,02%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Борисов Денис, Вахрамеев Сергей (Банк Москвы)

15.04.2010

«Роснефть» намерена выкупить у венесуэльской PDVSA 50% акций Ruhr Oel, владеющей пятью НПЗ в Германии. Сегодня в Каракасе данный вопрос могут обсудить премьер Владимир Путин и президент Венесуэлы Уго Чавес. В настоящее время показатель Переработка/Добыча (R/P) Роснефти находится на уровне 44% (для сравнения, у «Лукойл» – 62%, у «Газпром нефть» – около 70%) – таким образом, очевидно, что компания заинтересована в увеличении своего сегмента downstream.

Если исходить из того, что общая мощность приобретаемых активов составляет 250 тыс. б/c, то это увеличит показатель R/P компании до уровня 55%. Стоимость потенциальных приобретений можно оценить в районе $2,5 млрд. Главными рисками для «Роснефть» в случае приобретения вышеуказанной доли являются: заметно упавшая до нулевого уровня маржа переработки в Европе (с $5-7 за баррель в середине 2008 г.) и растущее предложение (за период с 2005 по 2008 гг. был модернизирован целый ряд европейских НПЗ, в частности второй по размерам в ЕС НПЗ Exxon в Антверпене производительностью 305 тыс. б/с).

Пока неясно, состоится ли сделка, а также ее условия. Следовательно, данная новость не окажет влияния на котировки «Роснефть». В дальнейшем, если «Роснефть» удастся договориться приобрести актив за приемлемую цену (в районе $200 за тонну перерабатываемой мощности), мы будем считать это началом успешной экспансии компании в Западную Европу.

Комментарий от 02.04.10