Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 628,31  (-40,29%)
1 010,53  (-15,49%)
6 714,59  (-25,69%)
122 514,24  (+327,97%)
4 482,22  (-31,02%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Борисов Денис , Вахрамеев Сергей (Банк Москвы)

26.05.2010

«Лукойл» может стать одним из претендентов на покупку завода в германском Вильгельмсхафене — Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft (WRG). Об этом заявил гендиректор ConocoPhillips Джеймс Малва. Завод построен в 1975 г., мощность – около 260 000 бар. в день (порядка13 млн т в год). В настоящее время соотношение R/P (Переработка/Добыча) «Лукойл» находится на отметке 62%. Возможное приобретение завода в Вильгельмсхафене (его стоимость можно оценить в районе $2,5 млрд) увеличит показатель R/P компании до уровня примерно 75%, что позволит «Лукойл» догнать «Газпром нефть» по уровню сбалансированности производственной структуры (R/P «Газпром нефть» – чуть более 70%) и увеличить отрыв от «Роснефть», R/P которой составляет 44%. Тем не менее, «Лукойл» пока отстает от уровня мировых majors (BP, Chevron), объемы переработки которых примерно равны объему добычи (за исключением Exxon, показатель R/P которого превышает 200% за счет наличия мощного нефтехимического блока).

Главный риск приобретения НПЗ в Европе – это заметно упавшая (до уровня 2002 г.) маржа переработки в Европе (с $5-7 за баррель в середине 2008 г. до $0-2 за баррель), что привело к снижению показателя ROACE (рентабельность на вложенный капитал) даунстрима за последний год с 12% до 3% (для сравнения, аналогичный показатель в апстриме в настоящее время оценивается примерно в 15%). Также негативное влияние на восстановление маржи переработки оказывает растущее предложение: так, за последние два года мировой объем первичных мощностей увеличился примерно на 3% (до уровня 87,5 мб/c), при этом за период с 2005 по 2008 гг. в ЕС был модернизирован целый ряд НПЗ в частности второй по размерам завод в Европе производительностью 305 тыс. бар/сут, расположенный в Антверпене.

Комментарий от 14.05.10