Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 120,45  (-65,82%)
4 482,48  (-30,76%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Даниил Гутеев и Павел Попиков (КИТ Финанс)

06.08.2008

Глава «КЭС-Холдинг» г-н Слободин заявил на пресс-конференции в Нижнем Новгороде, что к концу 2008 года его компания получит контрольный пакет акций ТГК-6. В марте-апреле 2008 года «КЭС-Холдинг» вместе с другим акционером ТГК-6 фондом Prosperity Capital Management приобрел госпакет генкомпании и выкупил её допэмиссию. Цена сделки составила 2,5 копейки за акцию, исходя из чего вся генкомпания была оценена в $485 за кВт установленной мощности. Однако энергохолдинг получил отсрочку платежа за госпакет и не превысил 30% долю участия.

Как сообщил г-н Слободин, «КЭС-Холдинг» намерен оплатить стоимость госпакета до конца текущего года и увеличить свою долю в ТГК-6 до контрольной. При этом в январе-феврале 2009 года энергоходинг выставит оферту на выкуп бумаг у других акционеров. По нашему мнению, цена оферты будет установлена на уровне цены продажи госпакета и размещения допэмиссии и составит 2,5 копейки ($0,0011) за акцию, что на 50% выше текущих котировок. Впереди стабильный рост. В настоящий момент акции генкомпании торгуются с мультипликатором EV/Установленная мощность, равным $394 за кВт, что на 11% ниже среднего значения других ОГК и ТГК ($442 за кВт). Мы полагаем, что такой дисконт обусловлен разделением РАО «ЕЭС России» и недостатком информации о завершении сделки по продаже госпакета.