Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 120,45  (-65,82%)
4 482,48  (-30,76%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Джейсон Харвитц, Эльдар Вагабов (Альфа-банк)

21.09.2011

По имеющейся информации, «Сбербанк» рассмотрит сегодня возможность увеличения лимита количества акций, которые могут быть конвертированы в ADR. Согласно сообщениям новостных источников, банк установил лимит в 10% на конвертацию акций, чтобы оценить спрос на ADR. Мы считаем, что данный лимит может быть увеличен приблизительно до 17%, что позволит продать 7,9% обыкновенных акций (которые должен продать ЦБ) в виде ADR.

По достижению лимита в 10% в четверг, в пятницу ADR стремительно выросли относительно обыкновенных акций, при этом их премия составила 7,5%. Таким образом, мы ожидаем, что эта новость позитивно скажется на обыкновенных акциях и негативно скажется на ADR. Однако, мы отмечаем, что рост в пятницу может стать катализатором для дальнейшей конвертации в ADR, и новый лимит может быть быстро достигнут. Мы ожидаем, что, в среднесрочной перспективе, ADR по- прежнему будут торговаться с премией приблизительно 3% к обыкновенным акциям за счет эффекта односторонней конвертации, легкости урегулирования сделок и более широкой базе инвесторов, несмотря на то, что обыкновенные акции по-прежнему обладают более высокой ликвидностью.

Комментарий от 20.09.11