Группа «Мечел» направила официальную оферту акционерам Оriel Resources на покупку компании по цене $2,2 (около 1,1 фунта) за акцию. Общая оценка Оriel, которая учитывает существующие акции и дополнительную эмиссию, составляет $1,5 млрд (749 млн фунтов стерлингов). Совет директоров Oriel рекомендовал акционерам принять предложение «Мечел».
Оферта «Мечел» превышает на 13,7% цену акций на закрытие торгов 29 февраля, когда российская группа объявила о намерениях покупки, и на 90,2% - среднюю рыночную стоимость за сентябрь 2007 г. - февраль 2008 г. Накануне торги в Лондоне акциями Oriel закрылись на уровне 1,06 фунта, что на 4% больше цены предложения «Мечел».
«Мечел» оплатит акции Oriel денежными средствами в долларах США, исходя из курса $2 за фунт, что соответствует стоимости одной акции в размере 1.1 фунта за акцию.
Компания уже получила согласие акционеров, владеющих 46,6% акций Oriel, принять ее предложение. При этом эти обязательства остаются действительными даже в том случае, если поступят конкурирующие предложения по поглощению. Кроме того, для завершения сделки по покупке акций Oriel «Мечел» должен получить согласие регулирующих органов России и Казахстана.
По нашему мнению, Oriel должна довольно неплохо вписаться в производственную структуру «Мечел» в сегменте нержавеющих и специальных марок стали. По сути, Oriel, которая специализируется на производстве хрома и никеля в Казахстане, будет производить сырье для этого дивизиона «Мечел». А учитывая планы группы по существенному наращиванию выпуска нержавеющего проката на Челябинском меткомбинате, покупка выглядит более чем кстати.