Во вторник компания «Роснефть» опубликовала сообщение о том, что 15 марта 2007г. Совет директоров компании одобрил две крупные сделки по привлечению заимствований на общую сумму $22 млрд. Одна из них - привлечение компанией кредита в объеме до $13 млрд., вторая - предоставление поручительства за ООО «РН-Развитие», привлекающее кредит в размере до $9 млрд. («Роснефть» косвенно владеет 100%-ной долей участия в этой компании). Кредиты привлекаются с целью финансирования приобретений профильных активов в РФ и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов НК «ЮКОС».
Таким образом, информация о предварительных договоренностях «Роснефть» с западными банками о привлечении крупнейшего в российской корпоративной истории кредита (в СМИ называлась сумма в районе $24 млрд.) подтвердилась.
Напомним, первый ликвидационный аукцион по «Юкос» состоится 27 марта. Официальная стартовая цена 9,44% акций «Роснефть» с учетом векселей «Юганскнефтегаз» установлена в 195,5 млрд. руб. ($7,5 млрд.) По словам председателя РФФИ Ю. Петрова, Российский фонд федерального имущества пока не получил ни одной заявки на участие в аукционах по продаже активов НК «ЮКОС», а срок подачи заявок заканчивается в пятницу.
«Роснефть» изначально рассматривалась рынком как фактически безальтернативный покупатель 9,44% пакета собственных акций. Избранная компанией стратегия по участию в аукционе через собственную «внучку» с практически нулевыми собственными средствами (аналог «Байкалфинансгрупп»), на наш взгляд, имеет 2 цели. Первая – минимизировать для «Роснефть» риски возможных судебных исков в будущем по приобретению активов. Вторая – избежать формального приобретения компанией собственных акций, которые в противном случае считались бы казначейскими, и по закону «Роснефть» должна была бы либо вновь выпустить их в обращение, либо погасить в течение года. В дальнейшем компания сможет либо разместить пакет этих акций на открытом рынке, либо выпустить на них конвертируемые облигации – тогда, когда сочтет это необходимым. Из других активов «Юкос», как мы ожидаем, «Роснефть» может приобрести «Самаранефтегаз» и группу самарских НПЗ.