Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
121 461,64  (-724,63%)
4 451,11  (-62,13%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Финам

15.01.2008

9 января стало известно, что в самом конце 2007 года одно из предприятий, входящих в «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ), подконтрольный семье депутата Госдумы Бориса Зубицкого, закрыл сделку по покупке 29,9% акций «Тулачермет» у «Михайловский ГОК», подконтрольного структурам Алишера Усманова. Стоимость сделки составила $150 млн. Как отмечают в ПМХ, теперь холдинг может приступить к строительству на «Тулачермете» нового сталелитейного производства стоимостью $900 млн.

Высокая доля участия «Михайловский ГОК» в уставном капитале «Тулачермет» позволяла ГОКу, до последнего момента, лоббировать свои интересы в плане поставок железорудного сырья на «Тулачермет», однако после того, как в 2006 году в структуру «Промышленно-металлургического холдинга» вошла «КМАруда», необходимость в закупке сырья со стороны отпала. Для того же, чтобы осуществить серьезную инвестиционную программу, Зубицким потребовался единоличный контроль над компанией, что и побудило их совершить сделку по выкупу доли «Михайловский ГОК».

Справка: «Тулачермет», наряду с ОАО «Кокс», ОАО «КМАруда», ОАО «Ванадий-Тула», ЗАО «ПО «Режникель» и ОАО «Уфалейникель», входит в состав группы «Кокс», управляемой ПМХ. «Тулачермет» выпускает почти 3 млн. т чугуна в год. Выручка «Тулачермет» за январь-сентябрь 2007 года составила 16,8 млрд. руб., чистая прибыль - 816 млн. руб.

Акционеров «Тулачермета» определить сложно, поскольку они «скрываются» за «номинальными держателями», однако, по информации СМИ, после закрытия данной сделки доля «Промышленно-металлургического холдинга» в уставном капитале «Тулачермет» достигнет 96%, что дает право холдингу осуществить принудительный выкуп акций. Мы считаем, что цена акции в рамках принудительного выкупа вряд ли будет ниже цены, по которой акции были выкуплены у «Михайловский ГОК». Исходя из цены сделки, стоимость покупки одной акции «Тулачермет» составила порядка $520, что существенно выше текущих рыночных котировок. Таким образом, на выкуп акций у оставшихся миноритариев по данной цене «Промышленно-металлургический холдинг» может потратить не более $20-25 млн., что составляет всего лишь 2-2,6% от масштабной инвестиционной программы, которую планируется осуществить на «Тулачермет».