Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 714,59  (-25,69%)
121 877,15  (-309,12%)
4 463,00  (-50,24%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Георгий Иванин, Владимир Дорогов (Альфа-банк)

31.03.2011

Шесть авиакомпаний под управлением «Ростехнологии» предварительно оценены в 2,5%-5,0% акций «Аэрофлот» или $64-128 млн на март 2010 года (дата оценки). Это равно $73-146 млн по цене вчерашнего закрытия. Изначально «Ростехнологии» намеривались приобрести блокпакет «Аэрофлот» в обмен на свои активы в авиакомпаниях. Таким образом, цифры предварительной оценки кажутся для этого низкими, однако, это не удивительно, поскольку эти авиалинии убыточны, характеризуются высокой долговой нагрузкой и неэффективным потреблением топлива. В случае если эта оценка будет одобрена, у «Аэрофлот» будет достаточно акций (он контролирует 7,3% акций) для оплаты обмена.

Тем не менее, мы считаем, что «Ростехнологии» не согласятся с этой оценкой и попытаются ее увеличить. По имеющимся сведениям, они направили замечания «Аэрофлот» с указанием недочетов оценки. Генеральный директор «Ростехнологии», Сергей Чемезов, обладает достаточным административным ресурсом, поэтому мы считаем, что итоговая оценка шести авиалиний будет выше, но маловероятно, что она достигнет уровня блокпакета в «Аэрофлот».

Комментарий от 15.03.11