ГМК «Норильский никель» удалось приобрести около 90% акций канадского производителя никеля и меди LionOre Mining. «Норникель» продлил срок действия своей оферты до 10 июля, говорится в сообщении ГМК. Для того чтобы сделка была признана состоявшейся, «Норникель» необходимо было приобрести лишь 2/3 акций LionOre до окончания прошлого срока действия оферты, которая истекла в ночь на пятницу 29 июня по московскому времени.
По условиям продленного предложения, «Норникель» предлагает $6,3 млрд. за 100% акций, или 27,5 канадского доллара за акцию LionOre. Ранее на LionOre претендовала также швейцарская Xstrata, которая предлагала 25 канадских долларов за акцию компании, но отказалась повышать цену своего предложения. Срок оферты «Норникель» был продлен, поскольку компания намерена собрать свыше 90% акций LionOre для того, чтобы консолидировать 100% по упрощенной процедуре.
«Норникель» финансирует сделку за счет заемных и собственных средств. Компания ранее подписала соглашения о предоставлении кредитных линий на общую сумму $6 млрд. с банками BNP Paribas и Societe Generale для поглощения LionOre. Мы считаем, что привлечение данного кредита не окажет существенного влияния на долговую нагрузку компании.
По нашему мнению, включение LionOre в группу «Норникель» позволит увеличить производство никеля, еще более расширит международное присутствие группы и позволит получить значительный синергетический эффект для долгосрочного развития «Норникель». Также LionOre владеет технологией Activox по отработке руды, которая интересна добывающим предприятиям. Поэтому мы считаем, что цена, по которой «Норникель» покупает компанию LionOre, вполне справедлива.