Orsu Metals договорилась о продаже Варваринского золото-медного месторождения в Казахстане Полиметаллу, общая сумма сделки оценивается в $235 млн. По условиям соглашения, «Полиметалл» приобретет 100% акций Three K Exploration and Mining Limited, которому принадлежит лицензия на месторождение. «Полиметалл» заплатит $8 млн. денежными средствами в момент закрытия сделки, также предусмотрены отсроченные платежи в сумме до $12 млн., рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь.
До заключения сделки Orsu имела долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank: обязательства по выплате кредитов в размере около $73 млн. и форвардные контракты на 338,468 тыс. унций золота по цене $574,25 за унцию общей расчетной стоимостью около $140 млн.
По условиям сделки, «Полиметалл» достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, по которому эти обязательства будут переведены на российскую компанию. Помимо этого, кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу (на услови- ях, которые будут приемлемы для «Полиметалл») с целью предоставления Варварин- скому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото. График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 г. (35% от общего объема обязательств) и 2014 г. (65% от общего объема обязательств).
Orsu рассчитывает завершить сделку в третьем квартале 2009 г. Сделка позволит Orsu освободиться от долгосрочного долга, а привлеченные средства компания смо жет направить на текущие или новые проекты. Полиметалл и кредиторы также договорились о том, что после заключения сделки российская компания предоставит Варваринскому заем в размере $20 млн. на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат. Данный заем будет предоставлен без обеспечения и будет являться субординированным по отношению к долговым и хеджевым обязательствам.