Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'25
69
1 443
IV кв.'24
178
7 901
III кв.'24
99
12 633

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 943,34  (+20,88%)
1 148,12  (+8,15%)
5 158,20  (-124,50%)
90 104,26  (+5 101,44%)
1 639,27  (+53,38%)
66,26  (-1,70%)
Источник Investfunds

КапиталЪ

07.11.2008

Onexim Holdings Ltd. сообщил о невозможности осуществления обязательного предложения о приобретении акций ТГК-4 у миноритариев генкомпании. Это объясняется тем, что 8 октября Федеральная служба по тарифам (ФСТ) включила ТГК-4 в реестр субъектов естественных монополий как собственника газовой трубы в Рязанской области, которая, помимо поставок на Дягилевскую ТЭЦ, снабжает газом еще ряд потребителей. Заявка в ФСТ на включение в реестр была подана 29 сентября 2008 года, хотя договор аренды газовой трубы, что позволяло ТГК-4 не относиться к разряду естественных монополий, закончился еще 1 октября 2007 года.

Таким образом, ТГК-4 подпадает под действие федерального закона, согласно которому любые сделки Onexim, формально считающегося иностранной компанией, в результате которых доля фонда в генкомпании может превысить 50% обыкновенных акций, должны быть согласованы с государством. Для исполнения оферты Onexim, которому уже принадлежит почти 49% от УК компании или 50,6% обыкновенных акций, должен обратиться в правительство за разрешением на операции с ТГК-4. Заявления сначала подаются в ФАС, а затем решение принимает специальная комиссия при премьер-министре Владимире Путине. Как сообщается, сроки прохождения согласования на увеличение доли может составить от трех до шести месяцев.

Срок действия оферты завершался бы в текущую пятницу 17 октября. Цена выкупа по оферте составляла 0,0270 руб. за акцию. Максимальный объем выкупа для Onexim мог составить 26,5 млрд. руб. или чуть более $1 млрд. Среди миноритариев ТГК-4 находятся такие фонды как Prosperity Capital Management (18% от УК), Halcyon Advisors (около 10%), Immenso Enterprises Ltd. (около 4%), представляющий интересы главы НЛМК Владимира Лисина. Помимо частных компаний, акции по оферте собирались предъявить также ФСК (1,08%) и «РусГидро» (0,36%).

Комментарий: Формально решение ФСТ, благодаря которому Onexim получил возможность как минимум отсрочить выполнение оферты, а значит сэкономить хотя бы на несколько месяцев более $1 млрд., является адекватным. Тем не менее, соответствует ли это так называемому «духу» закона остается под вопросом. Как сообщает ведомство, ТГК-4 предоставила все документы, подтверждающее ее право на включение в реестр естественных монополий. Однако срок, когда это было сделано, а ведь до окончания срока оферты оставалась всего неделя, наводит на определенные размышления, что включение в реестр является лишь предлогом для того, чтобы фонд, принадлежащий Михаилу Прохорову, сумел избежать исполнения оферты в разгар финансового кризиса. Впрочем, по условиям оферты, ее исполнение в полной мере гарантируется «Росбанк».

Главный вопрос заключается в том, предпримет ли дальнейшие шаги Onexim для исполнения оферты. Если да, то тогда оферта может продлиться еще на три-шесть месяцев. Если с момента сделки в конце июня пройдет более шести месяцев, т.е. новая оферта будет объявлена после 21 декабря 2008 года, то тогда цена оферты может основываться не на максимальной цене последней сделки Onexim, а на средневзвешенной цене, которая, скорее всего, будет значительно ниже. Это станет очередным неприятным сюрпризом для миноритариев, среди которых, как отмечалось, крупнейшие государственные компании.

Можно сделать вывод, что действия ТГК-4 и Onexim являются недружественными по отношению к миноритарным акционерам. Мы надеемся, что оферта все-таки будет исполнена, иначе слова российских властей о том, что Россия является государством с прозрачным и корректным корпоративным управлением рискуют остаться только лишь словами. Действия Onexim может оказать негативное влияние на инвестиционный климат в стране, а значит стать еще одной преградой к возвращению иностранных инвесторов на российский рынок.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст