Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
121 461,64  (-724,63%)
4 451,11  (-62,13%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Константин Черепанов, Даниил Гутеев (КИТ Финанс)

04.03.2008

«Газпром» и СУЭК подписали соглашение об условиях объединения своих энергетических и угольных активов. СП предполагается учредить на базе СУЭК: компания выпустит дополнительные акции и разместит их в пользу группы «Газпром» с доведением доли последней до 50% +1 акция. Допэмиссия будет полностью оплачена принадлежащими «Газпром» долями в энергетических компаниях. В Совете директоров СП пятеро членов будут представлять «Газпром», четверо — нынешних владельцев СУЭК, а еще двое будут независимыми. Ожидается, что Владимир Рашевский сохранит пост генерального директора, а совет директоров возглавит член правления «Газпром», гендиректор ООО «Межрегионгаз» Кирилл Селезнев.

Основными активами новой структуры станут контрольные пакеты акций в четырех компаниях — ОГК-2, ОГК-6, ТГК-12 («Кузбассэнерго») и ТГК-13 — с совокупной установленной мощностью около 25 ГВт. Заметим, что большая часть акций достанется партнерам лишь в июле 2008 года после завершения энергореформы и выделения генкомпаний из состава РАО «ЕЭС России». В ходе обмена между спецхолдингами участники СП нарастили доли именно в этих компаниях; кроме того, и «Газпром», и СУЭК участвуют в размещении дополнительных эмиссий генкомпаний. В СП также войдут небольшие доли в уже вышедших из состава РАО «ЕЭС России» компаниях (ОГК-5 и ТГК-5) и все добывающие и перерабатывающие предприятия, формирующие угольный холдинг СУЭК. По доказанным и вероятным запасам твердого топлива (около 5.8 млрд тонн) СП — один из крупнейших игроков в мире.

Мы считаем данную новость нейтральной для «Газпром». С одной стороны, концерн продолжает процесс построения вертикально-интегрированной энергетической компании, которая сочетает добычу газа с угольным бизнесом и электроэнергетикой (хотя возможный синергетический эффект от подобного совмещения пока неясен). С другой стороны, поскольку «Газпром» оплачивает сделку в неденежной форме, это не приведет к сокращению его денежных потоков.