Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'25
69
1 443
IV кв.'24
178
7 901
III кв.'24
99
12 633

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 939,76  (+17,30%)
1 146,72  (+6,75%)
5 158,20  (-124,50%)
85 002,82  (-101,19%)
1 585,89  (-3,48%)
66,26  (-1,70%)
Источник Investfunds

Круглов Денис (Финам)

19.09.2008

Признание сделки по продаже доли РАО «ЕЭС России» в Нижегородской сбытовой компании недействительной умеренно негативно отразится на котировках компании, так как это событие было ожидаемо рынком. Данное событие может негативно отразиться на финансовом состоянии ФСК, так как сетевая компания является правопреемником РАО «ЕЭС России» и будет обязана вернуть компании «Транснефтесервис С» 2,05 млрд. руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы признал незаконной сделку по продаже доли РАО «ЕЭС России» в ОАО «Нижегородская сбытовая компания» ООО «Транснефтьсервис С».

«Транснефтьсервис С» в мае 2007 года победил в аукционе, предложив за 62,3% обыкновенных акций (49% УК) Нижегородской сбытовой компании (НСК) 2,05 млрд. рублей - втрое дороже стартовой цены. 29 февраля 2008 года суд начал рассмотрение иска оффшора Sunflake Ltd., который являлся на момент сделки единственным владельцем «Транснефтьсервиса С». Причиной иска стало то, что покупка акции «Нижегородская сбытовая компания» не была согласована с Sunflake Ltd, в соответствии с российским законодательством, это является достаточным основанием для расторжения сделки.

Существует несколько версий возникновения данного конфликта. По версии миноритарных акционеров, «Транснефтесервис С» воспользовалась судебными исками для того чтобы не выставлять обязательную оферту на выкуп акций. Нами также рассматривается вариант того, что акционеры «Транснефтесервис С» решили не переплачивать за компанию в три раза и либо избавиться от актива, или, воспользовавшись рыночной конъюнктурой, приобрести актив гораздо дешевле, но чуть позже. Версия, предполагающая заключение сделки на 2 млрд. руб. без согласия акционеров, на наш взгляд, выглядит неубедительно.

Мы считаем, что данная новость умеренно негативно отразится на котировках акций Нижегородской сбытовой компании, так как бумаги компании после начала судебных разбирательств значительно подешевели и практически достигли доаукционных уровней. Однако данная ситуация может негативно отразиться на финансовом состоянии ФСК, которая является правопреемником РАО «ЕЭС России» и обязана будет вернуть «Транснефтесервис С» заплаченные 2,05 млрд. руб., получив взамен 49% «Нижегородская сбытовая компания». Такой значительный отток денежных средств может негативно отразиться на реализации обширной инвестиционной программы ФСК. Вероятно, ФСК будет повторно проводить аукцион по продаже полученной доли. Однако, по нашим оценкам, такого высокого спроса на долю в НСК уже не будет, и аукцион пройдет по гораздо более низкой цене.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст