Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'25
69
1 443
IV кв.'24
178
7 901
III кв.'24
99
12 633

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 943,34  (+20,88%)
1 148,12  (+8,15%)
5 158,20  (-124,50%)
90 104,26  (+5 101,44%)
1 639,27  (+53,38%)
66,26  (-1,70%)
Источник Investfunds

Лямин Михаил (Банк Москвы)

28.10.2008

«Русские машины» вышли из капитала канадского производителя автокомплектующих Magna International. Доля «Русские машины» была реализована кредиторами компании. Напомним, что летом прошлого года компания «Русские машины», входящая в холдинг «Базовый элемент» и контролирующая «Группа ГАЗ», приобрела долю в канадском производителе автокомпонентов Magna International. В соответствии с достигнутой договоренностью между Magna и «Базовый элемент», «Русские машины» выкупили 20% казначейских акций Magna за $1,54 млрд, после чего выкупленный пакет акций был внесен во вновь создаваемую компанию M Unicar, куда помимо «Русские машины» свои доли в Magna внесут крупнейший акционер компании Stronach Trust и некоторые менеджеры компании. В итоге M Unicar получил контроль над 72 % акций Magna, а «Русские машины», соответственно, получили около 30% в новой компании.

Финансирование сделки со стороны «Русские машины» осуществлялось за счет 2-летнего кредита, залогом по которому являлись акции Magna. Однако в условиях финансового кризиса, спровоцировавшего падение стоимости акций Magna, кредиторы потребовали компенсировать снижение стоимости залога и, получив отказ, реализовали акции на бирже.

Мы полагаем, что в текущих условиях отказ от совместного проекта с Magna вполне логичен для «Базовый элемент» и является следствием сокращения холдингом рискованных проектов. В условиях глобального кризиса и замедления роста российского автомобильного рынка масштабная экспансия канадского производителя автокомпонентов на российский рынок и так была под большим вопросом.

Сама по себе идея развития компонентного производства в России в условиях бурного роста российского автомобильного рынка являлась весьма привлекательной для обеих компаний. Тем не менее, после провала проектов Magna с «АвтоВАЗ», который планировал обеспечить заказ на изготовление компонентов для 450 тыс. автомобилей в год, а также на фоне «буксующих» проектов «Группа ГАЗ» по производству бюджетных автомобилей, массовое производство которых могло обеспечить высокую степень локализации производства компонентов, повысились риски ранее анонсированных проектов партнеров. Кроме того, усугубило ситуацию сложности с привлечением финансовых ресурсов и их удорожание на мировых рынках, сводящее к минимуму отдачу от рискованных и долгосрочных проектов.

С точки зрения оценки стоимости «Группа ГАЗ» данная новость в целом нейтральна, так как проекты с Magna осуществлялись на уровне материнской компании Группы – «Русские машины» – и не учитывались ранее нами в оценке. Теоретически, отказ от развития компонентного производства может повлиять на конкурентоспособность новой продукции «Группа ГАЗ», вывод которой планировался в 2010-2012 гг. Для сохранения главенствующих позиций на рынке в условиях возрастающих требований потребителей к качеству и стоимости обслуживания автомобилей наличие СП с Magna было бы весьма полезно российскому производителю. Тем не менее, как сообщают сегодня СМИ, все российские проекты «Русские машины» с Magna будут сохранены.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст