Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 714,59  (-25,69%)
121 877,15  (-309,12%)
4 463,00  (-50,24%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Лямин Михаил (Банк Москвы)

30.10.2008

Леонид Лебедев, основной бенефициар Группы «Синтез», подал в Московский арбитражный суд иск к ООО «Корес Инвест», РАО «ЕЭС России» и ОАО «Центральный московский депозитарий». Целью поданного иска является признание сделки по приобретению акций ТГК-2 недействительной. Напомним, что в марте текущего года победителем аукциона по продаже 33,47% акций ТГК-2 стало ООО «Корес Инвест», представляющее интересы немецкого энергоконцерна RWE и российской группы «Синтез». Сумма сделки составляет $429 млн, что соответствует более чем $550 за 1 кВт установленной мощности. После выкупа допэмиссии доля «Корес Инвест» увеличилась до 44,8%. В июле, в соответствии с российским законодательством, «Корес Инвест» передал в ФСФР обязательную оферту миноритарным акционерам ТГК-2 на приобретение их акций по цене 0,025 руб. за шт. Срок оферты – с 30 июля по 10 октября.

Тем не менее, в конце сентября партнер по сделке российского «Синтез» RWE сообщил об отказе от приобретения акций ТГК-2. Представители компании заявили, что на их решение повлияли итоги недавнего аудита, которые с учетом стоимости сделки снижают интерес к российской генерации, тем более в условиях финансового кризиса. По неофициальным данным, ранее в рамках совместного приобретения немецкая сторона должна была приобрести около 51% акций «Корес Инвест». С учетом текущей ситуации на рынке наиболее вероятным сценарием является полная реализация миноритарными акционерами своего права на продажу акций, т. е. для исполнения обязательств партнерам потребуется около $700 млн. Соответственно, после отказа RWE от сделки всю сумму должна была предоставить российская сторона. Мы полагаем, что в целом, несмотря на крайне негативный характер новости, она не окажет существенного воздействия на акции компании, поскольку в последний день действия оферты бумаги компании и так ждала техническая коррекция.