Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
121 461,64  (-724,63%)
4 451,11  (-62,13%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Максим Осадчий (Антанта-Капитал)

15.01.2008

21 декабря, французская страховая группа AXA договорилась о приобретении 36,7% акций страховой компании «Ресо-Гарантия» за 810 млн евро ($1,17 млрд). Таким образом, вся российская компания оценена в $3,18 млрд. Завершение сделки ожидается в первой половине 2008 г. AXA предоставит основному акционеру «РЕСО-Гарантии» кредит на сумму $1 млрд сроком на 6 лет под обеспечение в виде его пакета акций. Кроме того, AXA получит опцион на покупку остального пакета в 2010-2011 гг.

Общая страховая премия (Gross Written Premium, GWP) «РЕСО-Гарантия» за 2006 г. составила ?470 млн, за первое полугодие 2007 г. достигла ?446 млн. С учетом прогноза GWP за 2007 г. в размере ?1 млрд мультипликатор P/GWP 2007 в рамках сделки равен 3,18. Чистая прибыль «РЕСО-Гарантия» за 2006 г. составила ?40 млн, за первое полугодие 2007 г. достигла ?41 млн. С учетом прогноза чистой прибыли за 2007 г. в размере ?100 млн мультипликатор P/E в рамках сделки равен 31,8

Cделка по покупке крупного пакета «Ресо-Гарантии» - позитивный фактор для акций российских страховых компаний, так как устанавливает высокий уровень их оценки.