«Европейский банк реконструкции и развития» приобрел 3,8% акций ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, группа FESCO) за $120 млн. Как говорится в сообщении ЕБРР, сделка была осуществлена в форме private placement. Покупку акций ДВМП совет директоров ЕБРР одобрил 23 июля. ЕБРР сможет ввести представителя в инвестиционный комитет ДВМП, говорится в сообщении банка. Средства ЕБРР будут использованы для вложений в транспортную сеть ДВМП, с целью содействия реализации основных целей стратегического развития компании. ЕБРР также рассчитывает, что участие в капитале ДВМП позволит улучшить структуру корпоративного управления, а также расширить спектр экологических процедур, «повысив стандарты в этих областях до уровня, необходимого для планируемой продажи акций компании на биржевом рынке за пределами России».
ЕБРР выступил одним из инвесторов, среди которых ДВМП размещало акции новой эмиссии на 20% уставного капитала. Эмиссия ДВМП была размещена полностью, нынешние акционеры выкупили 44% акций, при этом группа «Промышленные инвесторы» сохранила контрольный пакет в ДВМП. Цена размещения эмиссии была определена в 25,45 руб., таким образом, от размещения 590 млн акций компания выручила 15,02 млрд руб.
Не исключено, что руководство компании вновь вернулось к идее проведения SPO. Участием ЕБРР в капитале транспортной группы FESCO может манипулировать, говоря о транспарентности компании и хорошем корпоративном управлении, что в преддверии размещения очень актуально. Кроме того, ЕБРР достаточно ответственно подходит к таким приобретениям и без due diligence не обходится. Таким образом, участие ЕБРР – это своеобразный знак качества. В отношении цены приобретения отметим, что ЕБРР заплатил по рынку.