«Евраз» объявил о сделке по покупке прокатного и трубного бизнеса компании IPSCO, которая ранее была приобретена SSAB. Стоимость IPSCO Tubulars составит $4,025 млрд. Затем «Евраз» продаст ТМК трубный бизнес IPSCO за $1,7 млрд. Таким образом, «Евраз» перечислит за приобретаемые активы $2.3 млрд. Заводы IPSCO Canada в Реджине, Калгари и Ред Диар являются лидерами Северной Америки в производстве проката и труб для нефтегазового сегмента. Таким образом, «Евраз» расширит свое присутствие на североамериканском континенте (принимая во внимание уже имеющиеся активы Oregon Steel Mills) и увеличит долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, «Евраз» получит доступ к новым технологиям, а также надеется на мощный синергетический эффект от этого поглощения. Для финансирования сделки «Евраз» привлечет бридж-кредит, а также дополнительное финансирование на уровне приобретаемой компании.
«Евраз» продаст ТМК трубный дивизион IPSCO за $1,7 млрд. Эта сделка важна для ТМК, так как позволит компании выйти на рынок Северной Америки и усилить свои позиции в мире в сегменте OCTG. Для оплаты покупки ТМК планирует разместить дополнительный выпуск акций на сумму в $1 млрд. Сделка по приобретению трубных активов должна быть одобрена антимонопольными органами.
По нашему мнению, сделка по покупке сталелитейных активов в Северной Америке окажет положительное влияние на бизнес «Евраза», учитывая укрепление конкурентоспособности и синергетический эффект. Что касается ТМК, то в целом для компании эффект будет позитивным. Что касается акционеров, то окончательные выводы можно будет делать после обнародования деталей размещения дополнительной эмиссии.