Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 120,45  (-65,82%)
4 482,48  (-30,76%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Михаил Лямин, Номос-банк

Компания реализовала 26,4 % акций Энел ОГК-5. В качестве покупателя выступил консорциум фондов, куда входят «Русэнерго фонд» (принадлежащий Xenon Capital Partners, Macquarie Renaissanse) и «Российский фонд прямых Инвестиций» (ВЭБ). По данным издания пакет был реализован за $625. Тем не менее, в соответствии с условиями договора, если акции за год покажут доходность в 18%, оценка пакета увеличится до $750, Кроме того, компания сможет рассчитывать на 20% от доходов фонда.

Мы полагаем, что новость положительна для оценки «Интер РАО». Пакет в Энел ОГК-5 занимал около 19% всех непрофильных активов компании. Как правило, рынок оценивает с дисконтом такого рода инвестиции. Отметим, что это уже вторая крупная сделка «Интер РАО» по портфелю с начала года. Ранее были реализованы акции EON Russia. Таким образом, обе сделки позволили сократить размер непрофильных активов на 24-25%, что сучетом 30 % влияния стоимости портфеля на финальную оценку «Интер РАО», довольно ощутимо. После появления официальной информации о сумме сделки мы намерены пересмотреть наш целевой уровень по акциям компании.

Комментарий от 05.03.12