Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
87
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 965,66  (+14,40%)
1 162,77  (+6,78%)
6 449,15  (-0,65%)
113 362,41  (-90,47%)
4 136,93  (-17,56%)
66,60  (+0,75%)
Источник Investfunds

Михаил Сайно (БКС, ФГ)

17.09.2009

По сообщению «Акрон», компания договорилась с «Итера» о продаже последней принадлежащего «Акрон» пакета акций общества «Сибнефтегаз», владеющего значительными запасами газа и нефти. По неофициальной информации, сумма сделки составила ?92,5 млн ($134 млн). Вырученные средства компания направит на погашение краткосрочной задолженности.

«Акрон» уже в течение трех лет безуспешно пытался продать данный актив. Заинтересованные покупатели, однако, ранее не могли договориться о цене. Предложения «Акрон» находились в диапазоне $300-1000 млн, что не устраивало покупателей. Финансовый кризис и угроза сокращения доли в «Сибнефтегаз» после увеличения капитала последнего, однако, вынудили «Акрон» пойти на уступки по цене.

Отметим, что в реальности «Акрон» получит даже меньшую сумму, ведь компания должна будет заплатить налог на прибыль от продажи акций «Сибнефтегаз» (а точнее, акций фирмы-владельца пакета «Сибнефтегаз»), в размере порядка $24 млн, ведь себестоимость данных акций на балансе «Акрон» мала и составляет всего около $15 млн.

Пакет акций «Сибнефтегаз» учитывался инвесторами при оценке акций «Акрон» по цене $150-400 млн. Мы оценивали данный пакет в $150 млн. В реальности компания получит намного меньшую сумму, а значит, оценка акций «Акрон» будет скорректирована в меньшую сторону. Мы оцениваем новость о продаже пакета «Сибнефтегаз» как негативную.

Комментарий от 09.09.09