Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 891,08  (+5,21%)
1 131,00  (+2,05%)
6 465,94  (+26,62%)
111 050,32  (-145,19%)
4 586,04  (+3,98%)
67,22  (-1,58%)
Источник Investfunds

Евгений Голосной, Номос-банк

Правительство Алжира может выкупить у Вымпелкома 51% ведущего национального оператора мобильной связи Orascom Telecom Algeria за $6.5 млрд. Если это цена за 51% акций OTA, то вся компания, таким образом, оценена в $13 млрд., что почти на 60-80%% превышает предварительную оценку справедливой стоимости компании, озвученную около года назад ее тогдашним ген. директором А. Изосимовым (около $7.0-8.0 млрд.). Многие участники рынка в своих оценках того, сколько Вымпелком может выручить от национализации OTA, исходили из гораздо более скромных цифр – около $2 млрд. за 51% или максимум $4 млрд. за всю компанию. Нам кажется, что в данном случае речь идет именно о цене всей компании, а не 51% пакета акций OTA. При этом даже $6.5 млрд. за всю компанию было бы весьма неплохим предложением, учитывая, что речь идет о ее национализации, а слова «национализация» и «справедливая цена» плохо сочетаются друг с другом, а эта цена была бы близкой к тому, на что рассчитывал Вымпелком (и, опять таки, почти на $2.5 млрд. больше того, что ожидает рынок).

Нам кажется, что сообщение о том, что алжирский суд вынес решение о наложении щтрафа в размере $1.3 млрд. на OTA по делу, связанному с нарушением валютного законодательства страны, говорит в пользу второй версии (о том, что цена всей компании OTA будет около $6.5 млрд., а не $13 млрд.) Вряд ли алжирские власти стали бы налагать штраф на компанию, за которую они вот-вот собираются выложить «кругленькую» сумму. Вместе с тем, угрода наложения штрафа могла бы сделать продавца более сговорчивым.

В данных условиях, мы предпочли бы дождаться появления официальных заявлений Вымпелкома относительно условий возможной сделки с правительством Алжира по продаже ОТА, прежде чем сделать окончательные выводы. В целом, рынок, скорее всего, будет трактовать появившуюся информацию в положительном ключе.

Комментарий от 29.03.12

Компании: