Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,87  (-1,37%)
1 128,95  (+1,66%)
6 439,32  (-27,59%)
111 345,90  (+150,39%)
4 586,81  (+4,75%)
68,80  (+1,07%)
Источник Investfunds

Барри Эрлих, Альфа-Банк

Совет директоров Русала решил не приобретать Богословскую ТЭЦ за 3.5 млрд руб (~$120 млн) у КЭС-Холдинга.

Мы считаем новость несколько НЕГАТИВНОЙ для Русала. Меморандум о продаже, подписанный на встрече с избранным президентом Владимиром Путиным (который попросил КЭС-Холдинг продать ТЭЦ, чтобы снизить затраты завода и сохранить его деятельность по социальным мотивам), предполагает, что сделка должна быть завершена к 1 июня.

По всей видимости, это вряд ли случится, поскольку стороны не могут прийти к соглашению о цене в свете усилившегося конфликта между контролирующим акционером КЭС-Холдинга Виктором Вексельбергом и Олегом Дерипаской. Виктор Вексельберг недавно покинул пост председателя Русала и подал иск в Арбитражный суд в отношении долгосрочного контракта Русала с Glencore.

Богословский алюминиевый завод производит приблизительно 120 тыс т алюминия ежегодно или 3% от общего производства Русала. Себестоимость на заводе составляет ~$2 700/т (согласно прессе), и завод является убыточным, поскольку цена алюминия в настоящий момент ниже $2 100. Очевидно, что Путин вряд ли изменит свое мнение и позволит, чтобы завод закрыли в будущем.

Если сделка не будет завершена вовремя, прибыльность завода не вырастет, и его убытки по-прежнему будут составлять ~$50 млн в год. Кроме того, это снова заставит Путина вмешаться в ситуацию, что, учитывая, что цена была установлена независимой третьей стороной, может негативно сказаться на политических настроениях вокруг Русала.

Комментарий от 25.04.12