Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

Константин Чернышев, УРАЛСИБ Кэпитал

Правительство Алжира, возможно, откажется от планов по национализации Orascom Telecom Algeria, работающей под брендом Djezzy, ввиду сложной макроэкономической ситуации. Экономическая доля VimpelCom в Djezzy составляет 50%. В 1 кв. 2012 г. вклад алжирской компании в совокупную выручку и OIBDA VimpelCom составил соответственно 8% и 12%. Отмена национализации Djezzy должна позитивно отразиться на VimpelCom, поскольку алжирская компания, занимающая доминирующую позицию на внутреннем рынке связи, является ценным активом для VimpelCom, приносящим значительный денежный поток.

Начиная с 2010 г. правительство Алжира неоднократно заявляло о намерении национализировать Djezzy, и риск несправедливой оценки компании в процессе национализации являлся основным фактором, вызывающим обеспокоенность инвесторов VimpelCom. Национализация Djezzy на несправедливых условиях может означать риск понижения нашей прогнозной цены VimpelCom на 10%. VimpelCom и правительство Алжира заключили несвязывающее соглашение о координировании процесса ценообразования, однако пока взаимная договоренность о цене не достигнута. В апреле агентство Reuters сообщило, что независимая компания, привлеченная правительством Алжира, оценила Djezzy в 6,5 млрд долл. (что близко к нашей оценке справедливой стоимости Djezzy), однако официальные власти Алжира эту информацию не подтвердили. Ранее, в марте, правительство Алжира усилило регуляторное давление на Djezzy и оштрафовало компанию на 1,3 млрд долл. за нарушение валютного законодательства.

Если планы по национализации Djezzy будут отменены, это позитивно отразится на VimpelCom, хотя значительные риски, связанные с операциями в Алжире, а именно с национализацией и налоговыми претензиями, сохранятся. Однако мы считаем, что текущая рыночная цена уже учитывает эти риски и находится под давлением в связи с потенциальной конвертацией части привилегированных акций компании в обыкновенные (влияние последнего фактора сойдет на нет после конвертации, которая, возможно, состоится в октябре). Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции VimpelCom, оцененные по EV/EBITDA2012П на уровне 4,0 и торгующиеся с 34-процентным потенциалом роста котировок до нашей прогнозной цены, равной 12 долл./АДР. Отметим также, что бумагам МТС, которые мы считаем в настоящее время справедливо оцененными рынком и не обладающими потенциалом роста до нашей прогнозной в 17 долл./АДР, мы предпочитаем бумаги VimpelCom.

Комментарий от 08.08.12

Компании:

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст