Мечел объявил о приобретении 55% пакета (73,33% обыкновенных акций) Ванинского морского торгового порта за 15,5 млрд руб (приблизительно $500 млн). В декабре 2012 г. Мечел выиграл тендер на этот пакет, предложив больше остальных участников: En+ Port (10,6 млрд руб), Сибирского антрацита (5,6 млрд руб) и других, в том числе СУЭКа (3,7 млрд руб).
В ходе телефонной конференции по результатам за 3Кв12 Мечел подчеркнул, что данная покупка будет финансироваться синдикатом инвесторов и не приведет к оттоку денежных средств с обремененного баланса компании. Тем не менее, Мечел получит операционный контроль над портом, и Ванинский порт будет консолидирован в группу Мечел на базе операционного контроля. Также было объявлено, что Мечел будет иметь возможность, не являющуюся обязательством, в будущем выкупить свой пакет у консорциума инвесторов.
В своем пресс-релизе Мечел не представил никакой подробной информации ни о структуре сделки – будет ли она профинансирована за балансом или из баланса, ни о вышеупомянутом консорциуме инвесторов, ни о параметрах упомянутого опциона на выкуп своей доли. Ничего не было сказано об оферте миноритарным акционерам порта, которую обязан будет сделать Мечел (среди миноритариев En+, контролирующая 21,6% голосующих акций). Таким образом, мы рассматриваем публикацию данного пресс-релиза как умеренно негативную для Мечела.
Комментарий от 15.01.13