Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
40
1 253
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Лисин Владимир СергеевичЗавод Прогресс (Липецкая область)
800

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 676,59  (-8,01%)
1 020,70  (-3,05%)
6 688,46  (+27,25%)
114 599,57  (+113,27%)
4 147,75  (-43,36%)
66,03  (-1,06%)
Источник Investfunds

Александр Корнилов, Альфа-Банк

Совет директоров Газпрома одобрил приобретение акций более чем в 70 региональных газораспределительных компаний (так называемых "облгазов") у Роснефтегаза за 25,861 млрд руб. Напомним, что в 2008 г. Роснефтегаз консолидировал эти активы на своем балансе. Затем Роснефтегаз обсуждал возможный их обмен на казначейские акции Газпрома с целью постепенного повышения доли государства до контрольной. На данный момент эффективная доля государства (включая 38,37% Росимущества, 10,74% Роснефтегаза и 0,66% Росгазификации (на 74,5% принадлежит Роснефтегазу)) составляет 49,773%, т.е. менее 50%+1 голосующая акция. Однако еще одно государственное учреждение, ВЭБ, владеет 3,6% компании. На тот момент Газпром не согласился с оценкой данных активов, а впоследствии появилась информации о том, что увеличение доли Роснефтегаза в Газпроме и продажа газораспределительных компаний является двумя несвязанными действиями.

Мы считаем данную информацию негативной для Газпрома, поскольку мы не уверены в том, что цена этих активов не завышена, особенно учитывая, что рыночная стоимость многих публичных газораспределительных компаний значительно ниже цены сделки, а также тот факт, что Роснефтегаз заплатил эту цену задолго до финансового кризиса 2008 г. Кроме того, мы не видим экономического обоснования такой покупки Газпрома, поскольку во многих случаях компания уже контролирует эти активы, и, таким образом, потребность в покупке дополнительной доли миноритариев выглядит сомнительно. В то же время перспективы будущего регулирования региональных газораспределительных компаний пока не ясны, хотя они и являются частью цепочки создания стоимости Газпрома.

Комментарий от 19.03.13