Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
87
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 940,78  (-24,88%)
1 156,50  (-6,27%)
6 411,37  (-37,77%)
114 618,34  (+373,75%)
4 371,79  (+24,36%)
65,79  (-0,81%)
Источник Investfunds

Ольга Найденова, БКС Консалтинг

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк может обменять свою 10%‐ную долю в Росбанке на другие активы, включая долю в Московской бирже. С точки зрения бизнеса мы не видим причин для ВТБ быть акционером конкурирующего банка. Кроме того, выход из капитала Росбанка соответствует стратегии ВТБ по продаже неконтрольных долей в финансовых компаниях.

Тем не менее технически продажа предполагает потери для ВТБ, поскольку Росбанк – торговый актив, который отражается на балансе по текущей стоимости. Крайне неликвидные бумаги Росбанка на конец 2012 г. ROSB RX торговались с мультипликатором 1.4x P/BV 2012e, что соответствует оценке доли ВТБ в приблизительно RUB 17 млрд. Мультипликатор для банков с лучшей рентабельностью и более высоким free float составляет 0.4‐0.7x P/BV, то есть соответствует 50‐70% дисконтом к этому уровню. Рыночная стоимость доли Росбанка в Московской бирже составляет RUB 4.4 млрд.

Комментарий от 19.06.13