Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 903,63  (+17,76%)
1 135,90  (+6,95%)
6 465,94  (+26,62%)
110 823,30  (-372,21%)
4 597,49  (+15,43%)
67,22  (-1,58%)
Источник Investfunds

Александр Корнилов, Альфа-Банк

Доля инвестиций НОВАТЭКав проект Ямал СПГ будет в три раза меньше, чем ее доля в проекте и составит 20% а не 60%. Общая стоимость проекта оценивается в $26,9 млрд, при этом 70% капзатрат будет покрыто за счет проектного финансирования, а 30% ($8,0 млрд) – из собственных средств акционеров (CNPC и Total принадлежит по 20%, а 60% принадлежит НОВАТЭКу).

На наш взгляд, снижение доли инвестиций НОВАТЭКа обусловлено вступлением CNPC в пул акционеров в декабре 2013 г. и необходимостью компенсировать средства, которые НОВАТЭК и Total уже инвестировали в проект. Напомним, что НОВАТЭК планирует сократить свою долю в проекте “Ямал СПГ” до 50%+1 акция и продать оставшиеся 10% другому партнеру или группе партнеров. Снижение участия НОВАТЭКа в капиталовложениях позитивно для акций компании. Впрочем, мы считаем, что это отчасти ожидалось рынком после продажи 20% акций китайской CNPC.

Отдельно отметим, что г-н Михельсон ожидает рост добычи газа НОВАТЭКом в 2014 г. на 7-8% г/г, а жидких углеводородов – на 40-50% г/г. Мы полагаем, что последний показатель связан с консолидацией СеверЭнергии, в которой эффективная доля НОВАТЭКа увеличилась до 59,8% с 25,5% в прошлом году, и где, по нашим прогнозам, добыча жидких углеводородов составит 3,9 млн т в 2014 г. СеверЭнергия будет реорганизована и переименована в Арктикгаз.

Комментарий от 28.01.14