Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
87
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 943,30  (-22,36%)
1 154,00  (-8,77%)
6 411,37  (-37,77%)
113 449,50  (-3,38%)
4 186,70  (+32,22%)
65,79  (-0,81%)
Источник Investfunds

Константин Чернышев, УРАЛСИБ Кэпитал

Ростелеком получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на приобретение 74,7% бумаг ЗАО «Рутьюб» у Газпром-медиа. Газпром-медиа сохранит 25,3% акций ЗАО «Рутьюб», в котором будут консолидированы интернет-активы Газпром-медиа, включая RuTube, Now.ru и мажоритарный пакет в Zoomby, как было ранее объявлено в октябре. Ростелеком также получит права на использование в течение пяти лет контента ТНТ и Централ партнершип, включая фильмы и телесериалы.

Интернет-активы Газпром-медиа, по данным СМИ, оценены в рамках сделки на уровне 5,5 млрд руб. (117 млн долл.). Таким образом, Ростелеком заплатит за долю около 4,1 млрд руб. (83 млн долл.). Оценка предполагает коэффициент P/S 2014П на уровне 7,5, но финансовые показатели приобретаемых активов не раскрывались. Ростелеком развивает собственный медиапортал Zabava.ru, однако его популярность ограниченна.

Планируемая покупка интернет-медиа-активов отражает потребность Ростелекома в диверсификации доходной базы, поскольку выручка от многих видов традиционных услуг сокращается на фоне конкурентного давления со стороны мобильных операторов и VoIP-платформ. При этом на данном этапе неясно, будет ли экономический эффект от запланированной сделки положительным для компании. Фундаментальные перспективы Ростелекома, на наш взгляд, слабее, чем у МТС и МегаФона, которые лидируют на российском рынке сотовой связи, включая сегмент мобильной передачи данных. Ростелеком также менее привлекателен с точки зрения дивидендов, чем МТС и МегаФон.

Комментарий от 10.11.14