Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 120,45  (-65,82%)
4 482,48  (-30,76%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Олег Петропавловский (БКС, ФГ)

13.10.2008

Михаил Прохоров и Владимир Потанин 14 сентября подписали меморандум о разделе активов. Документ касается активов, в которых до сих пор присутствуют доли обоих партнеров. По протоколу около 35% «Полюс Золото», принадлежащие г-ну Потанину, будут обменены на 2% ГМК «Норильский никель» и денежные средства. Оценка активов производилась на основе февральских рыночных цен – пакет акций «Полюс Золото» оценен в $3,6 млрд ($53,95/акция), «Норильский никель» – в $1,2 млрд ($314,75/акция).

Согласно российскому законодательству, в случае проведения данной сделки Прохоров и Потанин будут обязаны сделать публичные оферты о выкупе акций по цене не ниже цены сделки либо не ниже средневзвешенной за полгода, для чего каждый должен будет получить гарантийное обеспечение на $3,6 млрд и $40,8 млрд соответственно.

Мы считаем, что проведение сделки на таких условиях маловероятно, т. к. в условиях кризиса ликвидности привлечение более чем $40 млрд г-м Потаниным маловероятно. Новость окажет спекулятивное позитивное влияние на котировки обеих компаний, однако влияние будет краткосрочным, т. к. подробности сделки остаются неизвестными.