Консорциум в составе германской корпорации RWE и российской группы «Синтез» приобретет допэмиссию акций ТГК-2, сообщил на пресс-конференции в Москве член правления РАО ЕЭС Александр Чикунов.
Консорциум, в котором RWE выступает старшим партнером, а «Синтез» - миноритарным, заплатит $0,0010. за акцию, что эквивалентно $568 за 1 КВт c учетом долга. Вместе с допэмиссией партнеры выкупят и пакет акций ТГК-2, приходящийся на долю государства в рамках реорганизации РАО «ЕЭС России» по этой же цене. От того же источника стало известно, что консорциум в составе «КЭС-Холдинг» и фонда New Russian Generation, которым управляет компания Prosperity Capital Management, покупает у РАО «ЕЭС России» пакет акций ТГК-6, приходящийся на долю государства в рамках реорганизации энергохолдинга (34,1% уставного капитала) по цене $0,0010 за акцию, что эквивалентно $431 за 1 КВт установленной мощности c учетом долга. По этой же цене будет размещаться допэмиссия ТГК-6.
Таким образом, ТГК-2 и ТГК-6 были проданы ровно на уровне цен, по которым данные компании торгуются на рынке, что не дает спекулятивную возможность миноритариям заработать на обязательной оферте. Отметим, что новые акционеры в результате сделок не получат контроль ни в той ни в другой генкомпании. Недостающие акции стратеги смогут докупить на рынке, что будет служить поддержкой котировок ТГК-2 и ТГК-6 в краткосрочной перспективе.
Цена размещения акций ТГК-7 в рамках допэмиссии определена в размере $0,12, что соответствует цене в $477 за 1 КВт установленной мощности с учетом долга. Около трети выпуска в рамках преимущественного права готовы выкупить нынешние акционеры.
Как сообщалось, заявку на весь объем допэмиссии ТГК-7 по цене, близкой к $450 за 1 КВт, подавали КЭС, которым ФАС разрешила консолидировать 100% акций генкомпании. О намерении приобрести контроль в ТГК-7 также заявлял Газпром. Два претендента договорились о совместном приобретении акций ТГК, однако конкретные параметры сотрудничества не раскрывались.
Данная новость позитивна для ТГК-7, т.к. размещение пройдет на 10% выше рынка. Скорее всего, почти всю допэмиссию удастся выкупить КЭС, что позволит компании консолидировать пакет выше 30%. Это дает спекулятивную возможности миноритариям заработать на обязательной оферте.