Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 120,45  (-65,82%)
4 482,48  (-30,76%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Олег Зотиков (Велес Капитал)

31.03.2008

РЖД заинтересовано в приобретении пакета акций ТГК-14. Это позволит повысить энергобезопасность компании в Забайкалье. Кроме того, проект экономически выгоден, так как обезопасит компанию от неконтролируемого роста цен на электроэнергию. Энергетика Забайкалья - стратегически важный ресурс для РЖД. Компания является крупнейшим потребителем электроэнергии Забайкалья - 3 млрд КВтч в год, треть вырабатываемой электроэнергии в регионе - и реализует там ряд крупных инвестпроектов.

На май 2008 г. намечена допэмиссия генкомпании. Одновременно с допэмиссией часть своего пакета, приходящегося на долю государства, планирует продать и РАО «ЕЭС России», основной на данный момент акционер ТГК-14. Также к РАО «ЕЭС России» может присоединиться и другой крупный акционер - ГМК «Норильский никель».

Интерес к ТГК-14 также проявляет «Группа Е4» предпринимателя Михаила Абызова и «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Таким образом, на данный момент мы считаем РЖД самым реальным претендентом на покупку допэмиссии и госпакета в ТГК-14. Данный момент мы расцениваем как позитивный, т.к. до этого нельзя было сказать, что к компании проявляют активный интерес. Напомним, что РАО «ЕЭС России» ранее называло минимальную цену за государственную долю в ТГК-14 на уровне $490 за КВт установленной мощности по коэффициенту EV/Установленная мощность. На данный момент такая оценка выше текущей рыночной цены ТГК-14 на 32%. Отметим, что купив госпакет и допэмиссию в компании инвестору достанется контрольный пакет, что обяжет его выставить оферту миноритарием по цене покупки.