«Роскоммунэнерго» покупает ОГК-1 исходя из расчета $516 за 1 КВт установленной мощности, сообщил председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс на итоговой пресс-конференции 1 июля. По его словам партнером в сделке выступит Dubai World. Чубайс заявил, что уже получена оферта от «Роскоммунэнерго» и подписан договор купли-продажи. При этом покупатель, чтобы подтвердить надежность своих намерений, предоставил гарантии компании Dubai World на $100 млн. В РАО «ЕЭС России» уверяют, что именно Dubai World является конечным бенефициаром в сделке.
Договор купли-продажи акций пока односторонний и подписан только со стороны покупателя, сказал Чубайс. РАО «ЕЭС России» прекращает свое существование с 1 июля и намерено отдать право подписания договора «ГидроОГК» и ФСК ЕЭС, которые получат акции ОГК-1 по разделительному балансу. Для этого потребуется решение государства, которое контролирует ФСК и «ГидроОГК».
ОГК-1 может в любой момент начать размещение допэмиссии для инвестиций, заявляют в РАО «ЕЭС России» – по цене, поданной «Роскоммунэнерго» в оферте. Однако в компании заявляют, что допэмиссия будет размещаться только после принятия государством решения о продаже госдоли. В ОГК-1 положительно оценивают появление стратегического инвестора и надеются на завершении сделки в ближайшие недели. В сумме сделка по продаже акций ОГК-1 (госдоли и допэмиссии) составит $5,3 млрд., сказал Чубайс.
Инвестпрограмма ОГК-1 не будет сокращена, если сделка состоится, отметил Чубайс. Таким образом, РАО «ЕЭС России» в последний момент перед реорганизацией удалось все-таки найти покупателя для ОГК-1. Теперь неопределенность со стратегическим инвестором в ОГК-1 практически снята. Мы не думаем, что государство будет препятствовать сделке, т.к. ОГК-1 нужны средства для выполнения масштабной инвестпрограммы. Отметим, что если сделка состоится по названной Чубайсом цене, это предполагает 50% премию к котировкам акций ОГК-1 на закрытие пятницы. Напомним, что по закону об АО, если инвестор покупает более 30% в компании, то он обязан выставить оферту ее миноритариям, соответствующей цене приобретения данного пакета.