Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
57
1 408
II кв.'25
89
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Росхим Газпром нефтехим Салават
3 350
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 685,95  (+31,11%)
1 071,57  (+11,85%)
6 705,12  (+102,13%)
87 539,43  (+245,71%)
2 953,20  (+17,42%)
63,37  (+0,81%)
Источник Investfunds

Проспект

15.02.2008

Французский банк Societe Generale, объявил о размещении среди акционеров дополнительных акции по цене ?47,5. Банк намерен продать 116 млн. новых бумаг, надеясь привлечь ?5,5 млрд. На каждые четыре уже имеющиеся акции их владельцы могут купить еще одну. Сделать это можно с 21 до 29 февраля. Цена продажи акций на 39% ниже их стоимости на закрытие рынка в пятницу, составившей ?77,72.

После объявления условий акции Societe Generale понизились на 6,3% , т.к. предполагалось, что дисконтом составит порядка 30%. Организаторами размещения являются JPMorgan, Morgan Stanley, а также инвестиционное подразделение Societe Generale. Societe Generale также объявил, что по итогам 2007 года его прибыль составила порядка ?947 млн, что превышает прогнозы, находившиеся в диапазоне ?600- 800 млн. Операционная прибыль, с учетом потерь от операций, проводившихся Ж.Кервьелем, снизилась до ?1,8 млрд по сравнению с ?8 млрд. в 2006 году.

В конце января президент и генеральный директор «Банк Сосьете Женераль Восток» (BSGV) Марк-Эммануэль Вивес заявил, что Societe Generale не планирует отказываться от получения контроля над «Росбанк» и намерена завершить сделку по покупке 30%+ 1 акции ориентировочно 11 февраля 2008 г. После получения контроля над «Росбанк» Societe Generale намерен выкупить 7,8% акций банка у миноритариев по цене реализации опциона, т.е. по $7,87 за акцию. Однако, судя по всему, французская банковская группа намерена сначала увеличить собственный капитал и уже после завершить сделку по покупке «Росбанк».