Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 006,77  (-179,50%)
4 478,94  (-34,30%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Рейли Константин (Финам)

14.07.2008

«Роскоммунэнерго» покупает пакет акций ОГК-1 исходя из расчета $516 за 1 кВт установленной мощности, сообщил председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс. Партнером в сделке выступит Dubai World. Оферта от «Роскоммунэнерго» получена, подписан договор купли-продажи. Однако сделка будет завершена уже с ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ФСК ЕЭС» после 1 июля, к которым переходят по разделительному балансу акции ОГК-1. В сумме сделка по продаже акций ОГК-1 (госдоли и допэмиссии) составит 125 млрд. руб.

Таким образом, в пересчете на одну акцию цена продажи ОГК-1 составила 2,5 руб. ($0,1066). И именно по этой цене покупатель обязан выставить оферту миноритариям после превышения законодательно установленных уровней в уставном капитале. Однако, по оплате госпакета действует рассрочка платежа, предоставленная РАО «ЕЭС России» до 1 октября 2009 года. Доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале составляет 33,5%. Миноритарии, скорее всего, не будут выкупать акции дополнительной эмиссии по преимущественному праву. В итоге, оферта с высокой вероятностью будет выставлена. Однако остается риск структурирования сделки таким образом, что дополнительная эмиссия будет распределена между несколькими компаниями, и оферта будет выставлена только через полтора года. Также данная новость является позитивной для ОГК-1 и ФСК, поскольку будет уменьшен дефицит инвестиционных программ данных компаний.