Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
122 120,45  (-65,82%)
4 482,48  (-30,76%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Рейли Константин (Финам)

16.10.2008

1 октября 2008г. является последней датой, когда покупатель ОАО «ОГК-1» «Роскоммунэнерго» мог завершить сделку. Однако информации о сделке до сих пор нет, поэтому, скорее всего, сделка не состоится. Судя по комментариям в СМИ, информацией о сделке не обладает ни «Роскоммунэнерго», ни ее партнер Dubai World, ни ОГК-1, которая уже готовится искать альтернативные пути финансирования инвестпрограммы.

ОГК-1 - единственная генкомпания, в которой РАО «ЕЭС России» не удалось провести допэмиссию до момента ликвидации энергохолдинга. Это осложнило реализацию инвестиционной программы ОГК-1, часть средств для которой должны были быть привлечены в ходе допэмиссии. Причем стратегическому инвестору предполагалось продать одновременно как допэмиссию, так и долю государства в компании, которой последнее владело как акционер РАО «ЕЭС России». В итоге, госдоля в ОГК-1 после ликвидации РАО «ЕЭС России» отошла к ФСК (43%) и «РусГидро» (23%). Анатолий Чубайс объявил в последний день существования энергохолдинга о заключении одностороннего соглашения с «Роскоммунэнерго» о продаже акций ОГК-1 за $516 за 1 кВт (2,6 рубля за акцию). Однако, с тех пор сделка затягивалась из-за процедуры проведения due diligence.

Покупать ОГК-1 за $516 за 1 кВт при средней рыночной стоимости кВт установленной мощности по ОГК на уровне около $100 было бы действительно нелогично, несмотря на то, что ОГК-1 – единственная генерирующая компания в России, где можно стать стратегическим инвестором. Существует несколько сценариев развития данной ситуации. Во-первых, может быть снижена цена продажи ОГК-1. Во-вторых, контроль в генерирующей компании может купить государство через один из госбанков. В-третьих, компания может привлечь через госбанки льготное долговое финансирование и проводить допэмиссию уже после стабилизации ситуации на финансовых рынках. На наш взгляд последний сценарий наиболее вероятен. В любом случае, мы не ожидаем оферты на прежнем привлекательном уровне в среднесрочном периоде. Теперь цена акций ОГК-1 полностью избавилась от спекулятивной составляющей и может значительно снизиться под влиянием рыночной конъюнктуры.