Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 714,59  (-25,69%)
121 877,15  (-309,12%)
4 463,00  (-50,24%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Рональд П.Смит и Ширвани Абдуллаев (Альфа-банк)

23.10.2008

По сообщениям в российских СМИ, «Газпром» может сделать предложение о покупке у испанской строительной компании Sacyr Vallehermoso SA 20% нефтяной компании Repsol (Испания). По сообщениям, этим пакетом акций, стоимость которого оценивается примерно в $6,8 млрд, интересуются Total и Royal Dutch Shell. Учитывая, что сейчас акции Repsol стоят на 25% дешевле, чем во время летнего пика, а цены на нефть по-прежнему выше $90/баррель, данная сделка должна дать покупателю приращение стоимости. Это также даст «Газпром» выход на испанский рынок, на котором он пока слабо представлен из-за географической удаленности этой страны.

Если «Газпром» в действительности осуществит эту покупку, то самым главным станет вопрос финансирования сделки. Учитывая неудовлетворительное состояние кредитных рынков, компании, скорее всего, придется отвлекать большую часть средств из собственных денежных потоков. Однако в этом году денежные потоки очень мощные благодаря скачку цен на нефть, и компания уже перенесла $12 млрд из своего инвестиционного бюджета этого года на «долгосрочные финансовые вложения». Поэтому, в принципе, «Газпром» может найти необходимые средства.

Мы считаем, что данная сделка была бы позитивной для «Газпром» при условии, что цена покупки будет укладываться в рамки имеющегося инвестиционного бюджета. Если покупка пройдет по текущей рыночной цене, доля в Repsol представляется выгодной долгосрочной инвестицией (судя по всему, в ценах акций всех мировых нефтяных гигантов рынок учитывает откат долгосрочных цен на нефть до $60-70 за баррель, а котировки Repsol упали в цене больше всех). Преимущество данной потенциальной покупки также заключается в ее прозрачности, что повысило бы нашу уверенность в том, что масштабный инвестбюджет «Газпром» расходуется грамотно.