Пакет акций ТГК-9 состоит из 1,9 трлн. обыкновенных акций (около 34% уставного капитала) и будет продан единым лотом при посредничестве агента, который будет принимать заявки до 15 октября. Одновременно с продажей госпакета, в октябре-ноябре будут продана и допэмиссия ТГК-9. Компания выпустит 3,673 трлн. акций номиналом 0,003 руб., но разместит столько, сколько необходимо для привлечения инвестиций в объеме 17,33 млрд. руб.
Акции ТГК-9 дешевели на рынке с апреля и нашли уровень поддержки в диапазоне $0,00025-0,0003 только в начале сентября. Рассчитанная нами целевая цена на 16,5% выше, а продажа 34%-ного госпакета единым лотом означает автоматическое получение предложения о выкупе акций по цене сделки от победителя тендера. «Комплексные энергосистемы» (КЭС) неоднократно заявляли о намерении купить и госпакет, и допэмиссию акций ТГК-9 и уже получили разрешение ФАС на приобретение 100% компании. Скорее всего, именно КЭС станет мажоритарным акционером ТГК-9.