Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
121 461,64  (-724,63%)
4 451,11  (-62,13%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Сергиевский Владимир (Финам)

09.04.2008

24 марта состоялся аукцион по продаже непрофильных активов «Газпром». На торги были выставлены доли газового холдинга в шести дочерних предприятиях, среди которых преимущественно строительные и сервисные компании. По информации анонимного источника в «Газпром», все лоты за исключением 99,99% ОАО «Газмаш» были проданы по цене, близкой к стартовой. Среди реализованных лотов доли «Газпром» в двух крупных строительных активах: 63% акционерного капитала ОАО «Ленгазспецстрой» и 51% ОАО «Спецгазремстрой». Официальные результаты аукциона пока не раскрываются.

Мы считаем исход аукциона однозначно позитивным для «Ленгазспецстрой», покупка которого вполне могла не состояться. Компания была куплена с коэффициентом P/E 2007 22,5 и, в соответствии с российским законодательством, покупатель обязан выставить оферту миноритарным акционерам по цене приобретения (не менее $6500 за акцию).

Для «Спецгазремстрой» результаты аукциона можно назвать ожидаемыми. Сам формат аукциона не предусматривал серьезной конкуренции за реализуемые активы, а сомнений в том, что компания, оцененная ниже собственной балансовой стоимости, будет продана, - не оставалось. Мы считаем оценку «Спецгазремстрой» на уровне P/E 2007 1,6 (стартовая цена аукциона) совершенно не соответствующей реальным перспективам развития бизнеса. На наш взгляд, инвесторы переоценивают риски, связанные со сменой собственника в компании, что выражается в неоправданно низких текущих уровнях котировок. Определенная ясность относительно будущей стратегии компании может появиться, когда станет известен новый собственник.