Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 740,28  (+24,49%)
121 771,69  (-3 515,30%)
4 478,26  (-214,70%)
65,47  (+0,94%)
Источник Investfunds

Скворцов Дмитрий (Банк Москвы)

18.04.2007

17 апреля 2007 года состоялся очередной аукцион по продаже активов «ЮКОС». На этот раз в лот были включены ключевые энергетические активы опальной компании. В ходе торгов на аукционе начальная цена лота выросла на 35% — в результате победителем аукциона стала никому не известная компания ООО «Монте-Валле», которая в результате заплатила $138 млн.

Наиболее значимыми активами лота были 3,2% пакет акций ТГК-4, 25,15% пакет «Тамбовская генерирующая компания» и 25% пакет «Белгородская генерирующая компания». При этом стоит отметить, что две последние компании будут присоединены к ТГК-4 в рамках реформирования отрасли. Также в состав лота входил ряд сбытовых и сетевых компаний.

По наши оценкам, в настоящий момент рыночная стоимость проданного пакета акций ТГК-4 составляет порядка $50 млн., пакет акций тамбовской и белгородской генерирующих компаний мы оцениваем в $28 млн. и $60 млн., соответственно. Рыночную же стоимость всего лота мы оцениваем в $170 млн.

Таким образом, можно констатировать тот факт, что неизвестный покупатель приобрел эти активы примерно на 23% ниже их рыночной стоимости. Вполне возможно, что за ООО «Монте-Валле» стоит просто группа инвесторов, которая купила этот лот с целю дальнейшей перепродажи. Хотя мы и не исключаем возможности того, что за этой вывеской скрывает некий стратегический инвестор, который заинтересован в получении контроля над ТГК-4. Таки инвестором может быть как «Газпром» или «Транс–Нафта» (эти компании уже открыто заявляли о своем интересе к ТГК-4), так и нынешние крупные акционеры ТГК-4 – НЛМК и СУЭК.