X5 Retail Group, одна из крупнейших в России продуктовых розничных компаний, закрыла сделку по покупке Formata Holding B.V., владеющей сетью гипермаркетов «Карусель», и приступает к интеграции сети в соответствии с ранее разработанным планом. Акционеры Formata получат $940 млн, в том числе около 25% от этой суммы - в форме GDR на акции X5 (6,98 млн расписок по ориентировочной цене $33,1 за GDR). Договор опциона на покупку «Карусель» X5 заключила в январе этого года.
Стоимость операционного бизнеса «Карусель» по состоянию на 31 декабря 2007 года была оценена в $914 млн, земельных участков и недвижимости в процессе строительства - $148 млн, чистый долг - $137 млн. Кроме того, X5 заключила дополнительное соглашение с Андреем Рогачевым, крупнейшим бенефициаром Formata, и компанией, контролируемой им, о приобретении интеллектуальной собственности, используемой в деятельности «Карусель», на сумму $15 млн. Эти деньги будут выплачены по завершению основной сделки.
Сеть «Карусель» включает 23 гипермаркета, в том числе 13 - в Санкт- Петербурге, 2 - в Ленинградской области, 4 - в Московской области, по одному - в Ижевске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Дзержинске. Еще три гипермаркета находятся в процессе постройки. Суммарная торговая площадь гипермаркетов сети составляла 115 тыс. кв. м. Выручка «Карусель» в 2007 году составила $831,1 млн, EBITDA - $70,2 млн, чистая прибыль - $19,9 млн.