Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
87
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 947,12  (-64,97%)
1 160,19  (-25,57%)
6 449,80  (-18,74%)
115 287,94  (-2 500,78%)
4 261,52  (-215,35%)
65,85  (-0,99%)
Источник Investfunds

Солид

04.12.2008

ОАО «Комстар - Объединенные Телесистемы» перечислило компании Леонарда Блаватника Access Telecommunications Cooperatief первый транш в размере $100 млн в рамках исполнения опциона по выкупу 11,06% своих акций. Выплаты по опциону, общий размер которых составляет $463,6 млн, должны быть завершены 26 марта 2009 года. Права собственности на 11,06%-ный пакет (46 млн 232 тыс. акций) перешли к MGTS Finance S.A., контролируемой «Комстаром», 26 ноября. До 26 января 2009 года акции будут в залоге у Access, затем компании будут предоставлены гарантии - до полного погашения обязательств. «Комстар-ОТС», оставшиеся $363,6 млн выплатит двумя равными траншами до конца текущего года и в I квартале следующего года, соответственно.

«Группа имеет собственные средства для исполнения своих обязательств в полном объеме, однако в условиях мирового кризиса ликвидности предпринимает меры для того, чтобы избежать единовременных существенных выплат», - заявил президент «Комстар-ОТС» Сергей Приданцев, слова которого процитированы в сообщении.

Приобретенный пакет будет учитываться в консолидированной отчетности «Комстар-ОТС» как пакет собственных акций, выкупленный у акционеров, до тех пор, пока не будет принято решение о дальнейшем его использовании, - заявил С.Приданцев.

Структура Л.Блаватника получила опцион на покупку и обратную продажу 11,06% акций «Комстар-ОТС» в рамках сделки по продаже «Комстар» 25% плюс 1 акция «Связьинвест» в декабре 2006 года. Год спустя Access реализовала опцион «колл», выкупив пакет акций за $322,2 млн ($6,97 за одну акцию). Таким образом, опцион позволит Л.Блаватнику заработать около $138 млн. 25 августа компания Access направила «Комстар-ОТС» уведомление о намерении реализовать опцион «пут» на обратную продажу принадлежащих ей акций оператора.

Переоценка опциона привела к возникновению неденежного убытка в размере $45,5 млн в III квартале 2008 года и $27,9 млн за 9 месяцев 2008 года по сравнению с убытком в размере $186,2 млн и $212,2 млн за соответствующие периоды прошлого года. Влияние переоценки на чистую прибыль «Комстар-ОТС» было снижено за счет 44%-ной доли миноритариев: нетто-эффект на чистую прибыль III квартала составит убыток в $25,4 млн, на чистую прибыль за 9 месяцев - убыток в $15,6 млн.

«Комстар» удалось договориться с Access о рассрочке, оставив пакет у нее в залоге, уплачено лишь $100 млн. Долг будет гаситься ежемесячно примерно равными траншами, говорит Акименко, погашение — 26 марта. Но уже 26 января залог будет снят — тогда «Комстар» выплатит основную часть суммы. Access также предоставлены гарантии до полного погашения. За рассрочку платежа «Комстар» обязалась выплачивать Access проценты, но представители «Комстар» и Access их размер не раскрывают.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст