Evraz Group и ее дочернее предприятие Titan Acquisition Sub, Inc. заключили окончательное соглашение с Claymont Steel Holdings о покупке этой сталелитейной компании из США за $564,8 млн., говорится в сообщении Evraz. Стоимость за акцию составит $23,5. Это предложение представляет собой премию 19,1% к средней цене за последние три месяца. Официальная оферта Evraz будет сделана в течение недели, начинающейся с 17 декабря 2007 года. Совет директоров Claymont Steel единогласно рекомендовал акционерам компании принять предложение, сделанное Evraz. В частности, H.I.G. Capital LLC, которой принадлежит около 42,6% Claymont Steel, уже подтвердила намерение принять оферту. После завершения сделки Claymont Steel станет филиалом Evraz.
По итогам текущего года компания планирует выпустить около 400 тыс. т стальной продукции, при этом выручка на наш взгляд может составить около $300-350 млн. Таким образом, P/выпуск данной сделки составит 1,4, а P/выручка = 1,9 и, следовательно, дешевой сделку назвать нельзя, но и дорогой - тоже. Для сравнения напомним, что Oregon Steel с выпуском более 2 млн т стали была приобретена за $2,3 млрд. (P/выпуск = 1,15). Весомой для деятельности «Евраз» тоже назвать нельзя - влияние на консолидированные доходы и выпуск не превысит 3-5%. Но с другой стороны, сделка позволит «Евраз» укрепить свои позиции на рынке Северной Америки.