НК «Альянс» и West Siberian Resources (WSR) сливаются, говорится в официальном сообщении WSR. Во вторник стороны подписали протокол о намерениях, который определил схему слияния. Согласно ему, «Альянс» станет 100%-ным дочерним предприятием WSR. В обмен на это шведская компания выпустит в пользу «Альянс» 1,78 млрд собственных акций, что составит 60% от уставного капитала после допэмиссии. Соответственно, в рамках слияния НК «Альянс» оценена в $1,5 млрд. Рыночная капитализация объединенной компании оценивается в $2,5 млрд. Сделку планируется завершить в марте этого года.
WSR ведет разведку и добычу углеводородов в Республике Коми, Томской области и Волго-Уральском регионе. Доказанные и возможные запасы по стандартам SPE составляют 306,8 млн баррелей нефтяного эквивалента. В 2007 г. WSR добыла 10,638 млн баррелей (1,4 млн т) нефти. «Альянс» контролирует «Хабаровский НПЗ», «Амурнефтепродукт», «БАМнефтепродукт», «Приморнефтепродукт», «Хабаровскнефтепродукт», «Дальневосточный Альянс», «Альянс-Хабаровск», «Альянс Ойл» и «Татнефтеотдача».
Доказанные и возможные запасы объединенной компании (категория 2Р) составят 430 млн баррелей нефтяного эквивалента, добыча - порядка 51 тыс. баррелей нефти в сутки, перерабатывающие мощности - 70 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, компании будет принадлежать 255 АЗС. Мы ожидаем синергетического эффекта от слияния компаний с различной структурой активов. Так, «Альянс» в основном сконцентрирован в downstream-сегменте (переработка и сбыт), а WSR - в upstream (нефтедобыча). Таким образом, компания станет полноценной вертикально-интегрированной компанией и сможет оптимизировать структуру размещения. Вопрос сложности выстраивания системы логистики (добыча сконцентрирована в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, а переработка и сбыт - на Дальнем Востоке) может быть решен за счет своповых операций (по обмену нефти).